Categories
News

Satu CEO, Dua Wakil CEO – Berita Industri Gaming Eropa



Waktu Membaca: 3 menit

Gaming Innovation Group Inc. menandatangani Perjanjian Pembelian Saham (“SPA”) untuk mengakuisisi perusahaan iGaming Sportnco Gaming SAS pada 22 Desember 2021. GiG telah menerima persetujuan yang diperlukan dari otoritas terkait, dan Dewan Direksi GiG telah memutuskan untuk menyelesaikan akuisisi, di bawah ini untuk menerbitkan saham baru kepada pemegang saham Sportnco dan SkyCity Entertainment Group Limited (“SkyCity”).

GiG mengakuisisi 100% saham di Sportnco Gaming SAS dengan harga €51,37 juta, di mana €27,87 juta telah dibayarkan tunai dan €23,50 juta dalam 12.623.400 saham baru di GiG dengan harga saham NOK 18,08, setara dengan VWAP bagian GiG selama sepuluh hari terakhir perdagangan. Selain itu, Sportnco akan mempertahankan €18,63 juta dari pinjaman jangka panjang yang ada.

GiG juga menandatangani perjanjian dengan SkyCity pada bulan Desember 2021, di mana SkyCity menginvestasikan €25 juta di GiG melalui penerbitan saham terarah dengan harga NOK 18.00 per saham, setara dengan 13.487.500 saham GiG baru, membiayai sebagian besar pertimbangan tunai kepada pemegang saham Olahraga.

GiG menerbitkan 26.110.900 saham baru kepada pemegang saham Sportnco dan SkyCity, meningkatkan jumlah saham beredar dari 96.675.626 menjadi 122.786.526. Saham yang dikeluarkan untuk pemegang saham Sportnco tunduk pada periode penguncian 6 bulan.

Sportnco memiliki 84 pemegang saham dimana yang terbesar adalah CEO dan pendiri Hervé Schlosser (15,6%), Olivier Marchal, Presiden di Bain&Co France (9,1%) dan BNP Paribas Développment (6,6%), dan ini akan memegang 1,60%, 0,93% dan 0,67 % masing-masing di GiG. SkyCity akan memegang 10,98% di GiG.

Selain itu, pemegang saham Sportnco berhak atas penghasilan dua tahun berdasarkan kinerja pada tahun 2022 dan 2023 hingga €11,5 juta per tahun. Hasil akan dibayarkan 50% dalam bentuk tunai dan 50% dalam saham baru di GiG, di mana jumlah saham yang akan diterbitkan akan didasarkan pada VWAP 10 hari dari saham GiG pada saat pembayaran, diharapkan pada bulan April 2023 dan April 2024. Selanjutnya, untuk mempertahankan karyawan kunci di Sportnco, program opsi 3 tahun akan diadakan, di mana pemegang opsi, menunggu pekerjaan lanjutan, akan menerima saham di GiG pada penilaian VWAP di masa depan hingga total nilai agregat €4 juta.

Perusahaan gabungan

Sportnco adalah salah satu penyedia platform terkemuka untuk solusi taruhan dan permainan turnkey untuk operator di pasar yang diatur melalui sportsbook dan PAM yang dikembangkan sendiri. Perusahaan gabungan akan meningkatkan dan memperkuat posisi GiG sebagai salah satu platform industri terkemuka dan penyedia media dengan produk inovatif dan eksklusif dan menciptakan salah satu penyedia terbesar dan paling cepat berkembang dalam iGaming teregulasi dengan jejak geografis teregulasi yang tak tertandingi.

Sportnco memiliki kehadiran internasional dan beroperasi sebagai pemasok B2B terkemuka di Prancis dan Spanyol dan aktif di yurisdiksi Eropa lainnya seperti Belgia, Portugal, dan Yunani, serta di beberapa pasar Amerika Latin yang tumbuh tinggi dan berada di posisi yang baik untuk memasuki sportsbook AS memimpin negara. Kehadiran geografis Sportnco sangat melengkapi penawaran GiG saat ini dan jika digabungkan, GiG dan Sportnco akan dilisensikan di 25 pasar, saat ini dengan sekitar 55 klien. Melalui akuisisi tersebut, GiG telah meningkatkan pasar jangka pendek dan jangka panjang secara bermakna. Produk sportsbook tingkat 1 Sportnco kuat, dan akuisisi tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi komersial, operasional, dan teknologi yang menarik, serta memungkinkan penghematan biaya dan percepatan pertumbuhan.

Perusahaan gabungan akan meningkatkan profitabilitas, proposisi nilai dengan prospek pertumbuhan yang semakin meningkat dan diversifikasi pendapatan dan jangkauan geografis lebih lanjut.

Pandangan

Dengan akuisisi Sportnco, GiG memperkuat posisinya di platform dan segmen industri iGaming dan akan memiliki banyak kemungkinan ke depan dengan meningkatkan portofolio produknya yang mengarah ke segmen bisnis yang menguntungkan dan menghasilkan uang. Layanan Media GiG telah menunjukkan kinerja yang kuat selama dua tahun terakhir, memberikan tingkat pertumbuhan yang tinggi, meningkatkan keragaman pendapatan, dan arus kas yang sehat. Untuk tahun penuh 2022, operasi gabungan harus menghasilkan pendapatan €87-93 juta dengan EBITDA €30-35 juta. Dewan Direksi akan memiliki fokus yang kuat pada keseluruhan operasi, termasuk integrasi Sportnco pasca-merger, dan akan terus melihat kemungkinan opsi strategis untuk meningkatkan nilai pemegang saham ke depan.

Richard Brown, CEO GiG mengatakan: “Dengan kegembiraan yang luar biasa, kami sekarang melangkah maju ke babak berikutnya dalam sejarah GiG. Tim di Sportnco telah membangun bisnis yang luar biasa, bisnis yang sangat melengkapi penawaran GIG baik dalam produk tetapi juga peningkatan pasar yang dapat diatasi, dan sekarang pekerjaan mulai mewujudkan peluang pertumbuhan yang benar-benar ada yang dapat dikejar oleh kombinasi bisnis. Kami menyambut baik pemilik Sportnco & SkyCity sebagai pemegang saham dan staf Sportnco ke dalam organisasi GiG dan sekarang bergerak maju dengan fokus penuh pada pelaksanaan rencana integrasi pasca-merger.”

Hervé Schlosser, CEO dan pendiri Sportnco, mengatakan “Bersama dengan semua tim dan pemegang saham yang telah membangun kesuksesan Sportnco dan Tecnalis, kami sangat bangga dengan perjalanan yang telah kami capai sejak 2008, dan integrasi kami hari ini ke dalam grup GIG. Saya berharap untuk membuka babak baru ini karena saya yakin bahwa, bersama-sama, kami akan menawarkan solusi teknologi yang lebih kuat bagi pelanggan kami di pasar teregulasi yang tumbuh cepat.”

Diskon paus Keluaran SGP 2020 – 2021. Diskon harian yang lain dapat diperhatikan dengan terstruktur via kabar yg kami tempatkan pada website tersebut, lalu juga dapat ditanyakan terhadap petugas LiveChat support kami yg tersedia 24 jam Online dapat mengservis segala kepentingan para visitor. Mari buruan join, & dapatkan promo dan Live Casino On-line terbesar yang hadir di lokasi kita.